Les entreprises canadiennes font face à une réalité économique en constante évolution, particulièrement en matière d’assurance. Les taux d’assurance entreprise continuent leur progression à la hausse pour un 19e trimestre consécutif, selon les dernières données publiées par Willis Towers Watson. Ce phénomène, qui touche différemment chaque secteur, pourrait avoir des répercussions importantes sur votre budget opérationnel. Mais qu’est-ce qui explique cette tendance persistante et comment s’y adapter?
Tendances récentes des taux d’assurance aux entreprises
Le marché mondial de l’assurance commerciale poursuit sa trajectoire haussière avec une augmentation moyenne de 8% au second trimestre 2024. Cette hausse, bien que significative, marque un ralentissement par rapport aux augmentations à deux chiffres observées durant la période post-pandémique. Au Canada spécifiquement, les entreprises ont subi une hausse moyenne de 7,3% sur l’ensemble des lignes d’assurance commerciale.
« Les pressions inflationnistes combinées à l’incertitude économique mondiale continuent d’influencer la tarification des assureurs », explique Jean Fortin, analyste principal chez Willis Towers Watson. « Les entreprises doivent désormais intégrer ces augmentations comme une variable constante dans leur planification financière. »
Le secteur de la construction a été particulièrement touché avec des augmentations avoisinant les 11,2%, principalement en raison de la hausse des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre qui impactent directement les valeurs assurables.
Évolution de la cyberassurance
La cyberassurance reste le segment connaissant la plus forte volatilité, avec des taux qui ont bondi de 28% en moyenne au cours des douze derniers mois. Cette augmentation spectaculaire s’explique par la multiplication des cyberattaques et l’évolution de leur sophistication.
Au Canada, certains secteurs comme l’agroalimentaire et les services financiers ont vu leurs primes de cyberassurance augmenter jusqu’à 35%, bien au-dessus de la moyenne nationale. Cette situation reflète la vulnérabilité particulière de ces industries face aux menaces numériques.
« Les assureurs exigent désormais des contrôles de cybersécurité beaucoup plus stricts », souligne Marie Lapointe, spécialiste en risques cyber chez Deloitte Canada. « Nous observons également une tendance à l’augmentation des franchises et à la réduction des limites de couverture, même pour les entreprises ayant un historique vierge. »
Assurances professionnelles et financières
Les assurances professionnelles montrent des signes de modération avec une hausse moyenne de 5,4%, marquant ainsi un tournant après plusieurs années d’augmentations plus drastiques. Les assurances responsabilité civile professionnelle pour les consultants et prestataires de services connaissent même une relative stabilisation dans certains segments de marché.
Les exclusions et sous-limites se multiplient cependant dans les contrats, particulièrement concernant les risques liés à la pandémie et aux événements climatiques extrêmes. Les entreprises doivent désormais porter une attention particulière à ces clauses qui peuvent significativement réduire l’étendue réelle de leur couverture.
Pour les PME canadiennes, la situation est contrastée selon les profils de risque. Les entreprises pouvant démontrer des pratiques de gestion des risques rigoureuses obtiennent des conditions plus favorables, avec des augmentations limitées à 3-4% dans certains cas.
Perspectives pour les entreprises
Les experts sectoriels anticipent une continuation de cette tendance haussière pour au moins deux trimestres supplémentaires, avec un possible plafonnement courant 2024. « Nous recommandons aux entreprises d’entamer leurs processus de renouvellement beaucoup plus tôt qu’auparavant », conseille Thomas Wilson, directeur du cabinet de courtage Risk Solutions.
Plusieurs stratégies permettent de mitiger l’impact de ces hausses, notamment l’augmentation volontaire des franchises, la réévaluation des limites de couverture, ou encore la mise en place de programmes d’auto-assurance pour certains risques spécifiques.
Les secteurs de l’énergie et du transport devraient connaître les augmentations les plus significatives dans les mois à venir, avec des prévisions oscillant entre 10% et 15% selon les profils de risque.
Ressources complémentaires
Pour approfondir votre compréhension des tendances du marché de l’assurance entreprise, plusieurs ressources sont disponibles. L’Association canadienne des compagnies d’assurances publie trimestriellement un baromètre des taux qui offre une vision détaillée par secteur d’activité.
Le Bureau d’assurance du Canada propose également des webinaires gratuits sur les stratégies d’optimisation de couverture et de négociation avec les assureurs dans un contexte de marché dur.
Enfin, n’hésitez pas à consulter notre dossier spécial « Gestion des risques en période d’inflation » qui aborde en détail les implications financières de cette évolution continue des taux d’assurance pour les entreprises canadiennes de toutes tailles.
Comment votre entreprise fait-elle face à ces augmentations? Avez-vous mis en place des stratégies particulières pour les contrebalancer?
